Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу. Он жил в убогой лачуге, постоянно недоедал. Чтобы расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть себя — в прямом смысле. Он даже занялся рискованной охотой на демонов, где его верным помощником стал странный питомец Потита — существо, напоминающее живую бензопилу.
Однажды бандиты, с которыми он имел дело, подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой. Но Потита не позволил ему умереть. Вместо этого он слился с телом парня, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности: его раны теперь заживали почти мгновенно, а руки и голова могли превращаться в острые пилящие лезвия.
Эти уникальные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Его взяли на работу — снова охотиться на демонов, но уже официально. На новом месте Дэндзи встретил коллег: Аки, спокойного и немного отстранённого охотника, и Пауэр, вспыльчивую наполовину демоницу. А ещё он встретил Макиму, свою загадочную начальницу, в которую потерял голову с первого взгляда.
