Дэндзи, охотник на демонов, мечтал о встрече с Макимой. Но внезапно хлынул дождь, заставив его искать укрытие. Под навесом у кафе он заметил девушку — Резе, которая там работала. Она улыбнулась ему, и они разговорились. С этого дня привычный мир Дэндзи стал другим.