Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб Нью-Йорка временно прекращает работу — помещение закрывают на ремонт. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без своего обычного дела. Ему нужна работа, пусть даже ненадолго, всего на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, планирует концертное турне. Он чернокожий, блестяще образован, играет классическую музыку для изысканной публики. Маршрут его гастролей пролегает по южным штатам Америки. Там до сих пор сильны старые порядки: разделение по цвету кожи, предрассудки и открытая вражда.
Ширли ищет человека за рулём, который сможет быть не просто шофёром. Нужен тот, кто сумеет при необходимости постоять за него, уладить конфликты, решить бытовые трудности в пути. Его выбор падает на Тони.
Они такие разные — утончённый маэстро и простоватый вышибала с улиц Бронкса. У них почти нет ничего общего. Но эта долгая дорога, полная неожиданных встреч и испытаний, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.